Paris, Luxemburg, 17. Dezember 2021. Die eppf-Gruppe hat mit Orange, dem Mehrheitseigentümer NowCP, und den NowCP-Minderheitseigentümern eine Vereinbarung über den Erwerb einer Kontrollbeteiligung an NowCP geschlossen. eppf ist ein unabhängiger capital-markets-as-a-service-Anbieter mit einer vollständig digitalisierten und automatisierten Finanzinfrastruktur sowie eine Verbriefungsgesellschaft nach luxemburgischem Recht. NowCP ist der führende und einzige regulierte europäische Marktplatz für die Emission von Commercial Papers (CP). Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.
Das gemeinsame Angebot von eppf und NowCP wird die gesamte Bandbreite der Anleiheemission abbilden. Es eröffnet Emittenten die vollständige Wertschöpfungskette von Finanzinstrumenten auf vollautomatische Weise, von kurzfristigen Commercial Papers bis hin zu langfristigen Anleihen, einschließlich eines Primär- und für CP auch Sekundär-Handelsplatzes.
Sowohl Orange als auch die anderen Anteilseigner von NowCP – darunter Amundi, Crédit Agricole CIB, Natixis, S2iEM – werden die erweiterte Plattform unterstützen und sich als Minderheitsgesellschafter an dem gemeinsamen Unternehmen beteiligen.
Robert Koller, CEO und Gründer von eppf: „Wir freuen uns sehr, NowCP und sein Team in der eppf-Familie willkommen zu heißen. Damit schaffen wir den ersten globalen Primärmarkt für Schuldtitel, der nach den höchsten Standards reguliert wird und Kunden eine vollständig digitale und integrierte Wertschöpfungskette für CP, Anleihen und andere Finanzinstrumente wie Darlehen, Euro-Privatplatzierungen und Schuldscheine bietet. eppf und NowCP bilden gemeinsam die einzige europäische, neutrale Plattform, die von einer breiten Basis von Banken und anderen Finanzinstituten unterstützt wird. Wir danken Orange sowie den anderen NowCP-Aktionären, ihren Teams und Beratern dafür, dass sie diese Transaktion ermöglicht haben. Als kombinierte Gruppe freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Stakeholdern und Kunden.”
Jerome Berger, Vorstand von NowCP: „Mit ihrem technologischen Know-how und der Lancierung von NowCP haben die Gründungsgesellschafter um Orange mit NowCP einen digitalen Marktplatz geschaffen, der Maßstäbe setzt. eppf ist der ideale Partner, um die ursprüngliche Vision auf die nächste Stufe zu heben. Die Kunden von eppf / NowCP werden von einer beispiellosen Palette von Dienstleistungen auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere profitieren.”
Hervé Labbé, CEO von NowCP: “ Die Beteiligung von eppf an NowCP ist ein natürlicher Schritt. Unsere beiden Unternehmen teilen die gleiche Vision von regulierter Finanzierung als Dienstleistung für Marktteilnehmer. Diese Transaktion ist auch ein Beitrag zur Verwirklichung der Kapitalmarktunion. Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, allen NowCP-Kunden eine umfassende digitale Finanzierungslösung anbieten, von Commercial Papers bis zu Anleihen, einschließlich Privatplatzierungen und syndizierten Transaktionen. Schon in naher Zukunft werden wir neue Dienstleistungen für Händler und Bookrunner auf unserem MTF einführen und so allen Akteuren den Handel in einem transparenteren und sichereren Umfeld ermöglichen.”
Berater
Rechtsberater der eppf-Gruppe: Simmons & Simmons Luxembourg LLP (federführender Partner Louis-Mael Cogis)
Rechtsberater von Orange: White & Case LLP (federführender Partner Guillaume Valat)
M&A-Berater der eppf-Gruppe: Stout Park Ltd. (federführender Managing Director Santiago Izaguirre)
M&A-Berater von Orange: Gimar & Cie SCA (federführender Berater Francois Barthelemy)
Über eppf
eppf ist der erste und einzige Anbieter einer digitalen End-to-End-Capital Markets as a Service-Lösung. Diese bietet etablierten Emittenten einen digitalen Transaktionsworkflow und neuen Marktteilnehmern ein Finanzierungsvehikel mit standardisierter Dokumentation. Auf diese Weise profitieren sowohl große als auch für kleine Unternehmen von der eppf-Lösung, die zugleich eine verbesserte Harmonisierung der Kapitalmärkte in einem MiFID2- und Kapitalmarktunion-konformen Umfeld ohne Medienbrüche adressiert.
Die eppf-Gruppe besteht aus mehreren Unternehmen, darunter die eppf S.A., ein nach luxemburgischem Recht gegründetes und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigtes Verbriefungsvehikel. Weitere Informationen finden sich unter www.eppf.eu
Über NowCP
NowCP, der europäische Marktplatz für Commercial Papers, ist eine Emissions- und Handelsplattform für kurzfristige Schuldtitel. NowCP ist von der AMF und der ACPR lizenziert und ermöglicht seinen Mitgliedern den bilateralen, multilateralen und intermediären Handel auf dem Primär- und Sekundärmarkt.
Durch die Digitalisierung des gesamten Front-Office-Prozesses und die STP-Integration in die IT-Systeme seiner Mitglieder verbessert NowCP den Transaktionsfluss erheblich. NowCP bietet zudem STP-Abwicklungslösungen über Euroclear mit automatischer ISIN. Weitere Informationen finden sich unter www.nowcp.eu
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.